当看到永赢国证商用卫星通信产业ETF联接A因新基建主题受捧时，我也重新审视了自己一直持有的中信建投智信物联网C它已连续上涨3日，走势稳中有进。这只基金并不追逐单一基建项目，而是布局更广泛的AI应用生态，涵盖AI算力、IDC算力租赁、云计算、大数据、智能体等多个关键环节，重仓的德明利、慧辰股份等企业正处在AI商业化爆发前夜。近一个月涨幅27%，在同类中表现突出，反映出市场对真正能产生价值的应用端亲睐有加。卫星通信代表空间信息网络的未来，而物联网C则连接着地面侧的智能终端与数据流转，二者其实是‘天地一体’数字基建的一体两面。我对这两个方向都不急于换仓，反而更愿意并行持有，观察它们在未来几个月的共振效应。