1 市场波动与板块分析。

晴天指出上证指数在4000点附近波动，一度突破十年高点。通信、有色金属和电子板块领涨，电力设备成为低估值科技成长方向。他建议关注电力相关行业，并提及银华清洁能源产品。

2 建议持有仓位，关注产业趋势。

晴天建议投资者保持现有仓位，不要轻易变动，尤其要相信AI等产业趋势。他提到AI板块近期表现良好，不建议短期择时，可适当兑现部分浮盈。此外，他分析了福建概念股、新能源中的锂电电解液、军工板块及光模块等市场热点，指出这些板块的上涨逻辑和投资机会。

3 市场强势板块持续走强。

晴天指出当前市场强势板块表现突出，建议投资者在产业趋势不变时优化投资体验。他提到银华5G和互联网产品，并分享了对创新药的看法。创新药板块近期未对超预期的BD交易做出反应，可能与交易结构有关，投资者解读存在差异。

4 创新药市场与公司预期存在分歧。

张俊杰指出，创新药公司和资本市场存在预期分歧，公司希望长期参与药品开发，而资本市场更看重短期收益。他建议投资者在这个错误定价时期坚定持有或加仓创新药。此外，他表示自己加仓了创新药，并愿意分享咨询到的信息，希望大家能够从中获利。

5 有色板块受益于流动性宽松和需求增长。

张俊杰指出有色板块近期表现强劲，铜价逼近历史新高，受益于全球低利率和美联储降息带来的宽松流动性。铜作为重要工业金属，需求来自军工、电力化和智能化设备等领域。此外，他区分了科创AI和创业板AI的成分差异，前者以芯片为主，后者侧重海外算力链。市场虽有短期调整，但整体仍看好，建议关注资源类投资机会。

6 军工需求推动有色板块增长。

张俊杰指出俄乌冲突导致军工对特定金属需求上升，有色板块已连续多年表现优异。他强调投资应关注长期趋势而非短期波动，并以银华瑞和产品为例说明基金经理对有色领域的重视。此外，他分析了科创AI与创业板AI的区别，认为两者逻辑不同但均有投资价值，建议避免追涨杀跌，关注人工智能产业链的多元机会。

7 建议调整策略配置科技基金。

晴天分析当前市场热点是存储板块和相关芯片，他认为投资策略应保持高仓位参与主线资产，如人工智能、创新药等。不建议追高尤其是刚创新高的光模块，而应考虑调整充分的创新药。他强调应根据个人情况定制投资策略，建议少量资金先行上车，便于后续调整加仓机会。还提到5G和互联网基金作为选择。

8 建议关注创新药和科创AI。

张俊杰建议投资者优先考虑创新药，因其性价比高且催化因素明确；其次推荐科创AI，认为AI板块存在轮动机会。他提到港股红利和科技股估值更具优势，并分享了自己加仓游戏和机器人应用的操作，但提醒短期缺乏明确催化剂。张俊杰强调投资需结合估值和行业轮动逻辑。

9 看好券商和清洁能源方向。

张俊杰分析了券商板块的投资逻辑，指出券商业绩良好且有潜在上涨空间，自己会保持一定仓位。他提到，清洁能源中的储能、海风和固态电池是主要关注方向，尤其是储能，需求超预期且有政策支持，可能带来较好回报。本周将有分析师详细讨论储能话题。

10 储能需求因政策与市场双轮驱动。

晴天分析中国储能市场拐点，指出内蒙古、山东、甘肃因高回报率驱动储能需求上升。储能从配套设施变为独立盈利项目，推动新能源自救。欧洲因能源危机从户储转向大储，美国则因AI算力需求强装储能。全球储能需求呈非线性增长，核心逻辑是新能源渗透率提升和成本下降。

11 储能和固态电池前景看好。

张俊杰强调了储能和固态电池的投资价值，认为清洁能源需关注储能。他建议投资者更换长期表现不佳的基金产品，推荐明确方向的基金，如数字经济相关产品。对于券商和白酒，他表示券商未来或有表现，但不看好白酒。半导体方面，他建议关注科创AI，认为国内算力链有补涨机会。

12 半导体产业在中美摩擦中迎发展机遇。

晴天指出，中美博弈后半导体产业往往快速发展。集成电路领域供应商稳定，国内厂商长期合作突破技术瓶颈。中国在卡脖子问题上举国攻坚，市场份额持续增长，半导体行业具备长期投资价值。投资者无需过分关注短期回调，应聚焦产业趋势。

13 投资需关注产业趋势而非市场节奏。

张俊杰强调投资应聚焦产业方向而非短期市场波动，以人工智能和光模块行业的资本开支增长为例，说明业绩超预期推动股价上涨。他建议关注清洁能源和创新药等领域的长期机会，并提醒听众对5G通信板块保持关注。