1 长期投资需耐心。

小木同学分享了自己的投资经历，强调长期投资的重要性，建议降低对短期波动的敏感度他提到自己曾因恐慌而卖出，但后来发现耐心持有能带来更多盈利机会他看好中国经济，认为投资不是赌博，应坚持良好心态，选择专业机构他还提到华夏基金的产品线丰富，适合多资产配置，并鼓励年轻投资者坚持学习，积累财富。

2 关税冲突对科技投资的影响。

小木同学分析了近期关税冲突的三个阶段，指出科技产业链中自主可控的重要性他解释了关税的概念，强调政府通过调整关税控制商品流动成本，并举例说明关税对进口商品价格的影响。

3 关税风波影响制造业投资。

小木同学分析了当前关税事件的三个显著特征：力度大超预期、覆盖面广、政策逻辑转变短期来看，制造业、重金属、钢铁制品和服装出口等行业可能面临压力测试中长期来看，事件可能推动中国产业向高端化和自主化加速转型国内政策工具箱也在发力，包括资本市场稳定措施和内需政策的前瞻性规划投资者应理性看待当前形势，关注制造业和A股投资方向。

4 科技领域投资布局分析。

小木同学介绍了科技领域的投资布局，重点分析了信创和半导体赛道他指出，科技自主可控是未来热点，信创领域通过软硬件国产化替代构建安全可控的信息技术体系，涉及基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全四个部分此外，信创与人工智能关系密切，云服务在AI算力竞争中具有优势。

5 DeepSeek模型助力云服务发展。

小木同学介绍了DeepSeek模型在云服务中的应用，强调了其低门槛部署和算力支持的优势他还提到信创领域与人工智能的紧密关系，特别是应用软件和信息安全的重要性最后，他介绍了华夏创新前沿和华夏时代前沿两只基金的投资情况，强调了它们在科技型企业的投资方向。

6 华夏基金关注四大投资方向。

小木同学介绍了华夏基金关注的四大投资方向：全球技术创新和国内心智生产力、优势产业、卡脖子风险产业和顺周期行业他提到人工智能、创新药、低空经济等新兴领域，以及半导体、电力设备等传统产业此外，他还介绍了华夏创新前沿和华夏时代前沿两只基金，鼓励投资者关注科技领域的投资机会。

7 半导体国产替代空间广阔。

小木同学分析了半导体设备和材料的国产化现状及未来发展趋势他指出，半导体材料市场集中度高，国产化率普遍不足30%，替代空间大半导体设备领域，中国大陆晶圆厂设备支出规模有望全球第一，但光刻机等核心设备仍依赖进口，国产替代迫在眉睫半导体材料方面，我国已具备较好国产化基础，部分细分领域进入全球第一梯队。

8 高端材料国产化加速推进。

小木同学指出我国在光刻胶等高端材料领域存在结构性短板，国产化率普遍较低，关税政策可能加速国产化突破他提醒相关个股仅作举例，不构成投资推荐，建议投资者结合自身风险承受能力和投资偏好，关注华夏创新前沿和华夏时代前沿一年持有基金他还强调了流动性资产和进攻性资产的重要性，建议采用哑铃策略，一端配置红利或债券类资产，另一端配置科技或成长类资产，同时关注黄金的避险需求。

9 科技投资可参考哑铃策略。

小木同学建议投资者关注国产替代和科技自主可控的趋势，推荐采用哑铃型策略，一端配置算力、信创、芯片等硬科技，另一端构建红利类防御组合他还提到定投方式可以降低波动压力，分散投资风险华夏创新前沿和华夏时代前沿是两只聚焦大科技行业的基金，前者主要投资A股，后者可投港股，两者均关注信息技术、互联网、先进制造和生物医药等领域。

10 两只基金投资方向一致但配置不同。

小木同学介绍了华夏创新前沿和华夏时代前沿两只基金的投资策略和关注领域两只基金在行业配置比例和持有期设置上有所不同，时代前沿设置了一年的持有期以规避短期波动两只基金重点关注信息技术、能源技术、军工技术、生物医药技术等创新领域，特别是人工智能、创新药、低空经济等方向此外，基金还关注顺周期行业中有政策支持或景气加速的领域，如军工、汽车、家电等小木同学还提供了两只基金的代码，鼓励投资者根据自身风险承受能力和投资偏好进行选择。