四季度主题投资的核心逻辑是“政策落地预期+资金提前布局”，低空经济与种业板块因明确的政策催化成为资金博弈焦点。低空经济领域，国内试点区域持续扩容，亿航智能、中信海直等标的利好消息频出，主力资金已连续3天净流入，静待“低空开放细则”出台引爆行情。这一赛道的投资价值在于，政策突破将直接打开千亿级应用市场，从飞行器制造到运营服务的全链条都有望受益。

种业板块则具备“防御+政策”双保险属性，全球粮食价格波动叠加“种业振兴2.0”政策加码，推动隆平高科、登海种业等企业加大研发投入，新品种推广速度加快。这类板块兼具政策确定性与业绩改善预期，跌有支撑、涨有空间，既适合保守型投资者作为防御配置，也能在政策落地时获得弹性收益。主题投资需把握“提前潜伏、兑现离场”节奏，政策落地后的量能变化将成为行情持续性的关键。