本文由AI总结直播《如何布局AI算力机会？》生成
全文摘要：本次直播围绕AI领域近期动态展开。首先，嘉宾盘点国庆期间北美AI重大进展，包括OpenAI视频模型升级和苹果应用上线。随后指出全球AI芯片需求激增，AMD签署大额GPU订单。接着重点介绍华宝基金创业板人工智能ETF产品（023408），该产品聚焦算力环节，光模块占比过半。最后分析光模块投资潜力，指出云计算厂商扩大资本支出将推动行业高速增长，建议关注相关ETF产品并注意风险控制。
1 国庆期间AI热点事件盘点。
小薰讨论了国庆期间北美AI领域的重要事件，包括OpenAI发布新一代纹身视频模型Sara two和苹果上线Sara APP。此次更新首次支持音画同时生成，标志着OpenAI进入AI应用环节，人工智能产业链逐渐形成闭环。
2 人工智能领域近期动态频繁。
小薰提到三星预计OAI芯片需求将达每月90万片晶圆，远超当下HBM产能。AMD与OVI签署900亿美元GPU采购协议，采用股权换芯片模式，导致AMD股价大涨23%。尽管当前技术水平尚处初期，商业回报不确定，但人工智能的长期发展前景广阔。OpenAI近期举办开发者大会，拓展ChatGPT功能。北美各大厂商正展开激烈技术竞争。
3 介绍创业板人工智能ETF链接产品。
小薰介绍了华宝基金的创业板人工智能ETF链接产品（代码023408），该产品跟踪创业板人工智能指数，聚焦AI产业链上游的算力环节。产品超七成仓位布局算力，超两成在AI应用，光模块占比超51%，前三大成分股权重合计46%。他指出该产品适合看好算力方向的投资者。
4 华宝基金介绍人工智能ETF链接产品。
小薰介绍了华宝创业板人工智能ETF链接产品（代码023408），该产品映射海外算力发展，受益于海内外云巨头AI投入增加。国内光模块公司如中继续创和新义顺在全球市场占据重要份额，产品直接受益于这一趋势。同时强调了个股描述不作为投资建议。
5 光模块投资仍有潜力。
小薰从政策端、产业端和数据中心投资结构分析了光模块的投资价值。政策方面，2025年政府工作报告持续推进人工智能发展；产业方面，国内外云服务厂商加大AI投资；摩根斯丹利预计全球云端资本支出将大幅增长，利好服务器、交换机和光模块等领域。
6 云计算和AI基建投入加大。
小薰指出全球云计算厂商正大幅增加资本支出，77%的增长来自四家主要公司。阿里宣布3800亿AI基建计划，算力投入将有指数级提升。技术端方面，大语言模型进入深度推理阶段，AI应用即将爆发。英伟达新一代芯片将推动光模块等硬件需求，带动产业链升级。
7 光模块行业迎来高速增长。
小薰指出随着AI资本支出扩张，光模块行业正步入业绩高速增长期，头部企业处于盈利兑现到价值重估阶段。他建议关注以光模块为核心的AI算力投资机会，可考虑华宝创业板人工智能ETF链接产品，同时提醒投资者注意风险控制和长期持有。
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