今天A股市场大幅反弹，情绪再度高涨。AI产业链情绪持续回暖，商业航天概念震荡上行。此外，半导体、智能电网、风电设备、量子科技、培育钻石等盘中均表现活跃。跌幅方面，全市仅少数板块飘绿，油气产业链陷入调整，白酒股震荡走低，燃气板块表现落后。
上周的市场用一个词形容就是"惊魂未定"。黄金、白银、有色集体杀跌，全球资产共振调整，市场被沃什提名的鹰派叙事吓得魂飞魄散。但现在回头去看，这波调整的本质是借叙事消化情绪，而非基本面或政策路径出现实质性变化。
春节前最后一周，是布局窗口期不是防守期。市场经过上周的震荡磨底，风险释放得差不多了，加上沃什的鸽派表态让全球流动性恐慌情绪降温，市场在春节前有修复动能。按照历史规律，当前持股过节兼具胜率与赔率，因此春节前可能是节前的最佳布局窗口。
从结构上看，资金正在从避险模式切换回进攻模式。科技成长（AI硬件、机器人）经过充分调整，拥挤度已经回落到合理区间；顺周期（化工、建材、钢铁）的涨价逻辑仍在延续；新能源（光伏、电网、储能）的政策催化密集。这都是结构性机会的再平衡。
消息面上，1、字节跳动近日发布其最新AI视频生成模型Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频；2、光伏大棋落子！特斯拉据称正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图；3、四大科技巨头今年欲砸6500亿美元加码AI，黄仁勋：AI需求火爆，庞大支出合理、可持续；4、2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。
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2026年开年以来，国际石油、天然气价格陷入剧烈波动，伦敦布伦特原油期货价格一度突破每桶66美元，创2025年11月以来新高，地缘政治与供需格局的双重交织成为价格异动的核心推手。
受全球大宗商品集体回调、美国与伊朗释放外交缓和信号影响，今天国际原油价格大幅低开。此次下跌打断了 1 月份的上涨行情，当月地缘政治恐慌推动原油走出 2022 年初以来最大单月涨幅。
本轮集中抛售不仅源于中东局势紧张降温的预期，同时伴随黄金、铜等金属的抛压，以及此前数周累积的投机仓位引发的技术性调整。目前的情况只是暂时的，对于2026年的整体行情我保持乐观，我认为还是慢牛长牛，回调就是加仓的机会。
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前十大重仓股为中国石油、中国石化等能源巨头，以及中海油服、石化油服等产业链公司。锐度更高，弹性更大。该指数最近六个月、一年、三年的累计收益在同类指数中领先。毫无疑问一个资源为王的时代已经来临，错过黄金，错过有色，别再错过油气股。
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