1 黄飚聚焦科技投资策略。

主持人介绍了基金经理黄飚的投资框架：好赛道、好公司、好估值。他重点关注泛科技领域，如TMT、高端制造等，注重行业景气度和格局，优选高成长且估值合理的公司。黄飚拥有深厚的学术背景和19年证券从业经验，擅长挖掘科技股潜力。

2 大壮分析消费板块投资机会。

大壮在直播中主要讨论了消费板块的投资机会，特别提到白酒板块的亮眼表现。他指出市场交易情绪活跃，成交量达2.19万亿，但科技成长板块近期表现一般。大壮强调基金投资有风险，过往业绩不预示未来表现，提醒投资者根据自身情况审慎决策。

3 锂电池和储能需求增长显著。

大壮指出锂电池和电解液表现亮眼，主要由于政策放开和储能需求上升。海外人工智能发展受电力限制，储能需求增加。国内15规划反内卷措施利好储能、光伏和风电。服务性消费如餐饮旅游指数上涨10%，表现优于白酒。白酒指数虽受关注，但未恢复到去年水平。

4 消费板块未来趋势与布局方向。

大壮分析了当前消费板块的表现，指出服务性消费表现亮眼，而其他消费领域相对平淡。他讨论了白酒等消费子行业的近期表现，并探讨了未来消费布局的方向。大壮提醒投资者不要频繁调整中长期看好的投资标的，强调短期市场波动难以预测，应保持投资定力。

5 板块轮动加速，市场呈现良性循环。

大壮指出当前市场板块轮动加速，资金迅速流向热点行业。他认为市场处于底部抬升的良性循环阶段，成交量从1万亿增至2万亿左右，投资者因赚钱效应加大投入。近期旅游、白酒等估值较低的板块表现较好，科技板块则多数回调。

6 避免频繁赛道切换，均衡配置投资。

大壮建议投资者避免频繁切换投资赛道，应立足中长期视野持有有信仰的方向，特别是闲钱理财的情况下。对于新入市投资者，他建议分批建仓并均衡配置多个板块，以分散风险。另外，他提到消费领域的新趋势，如旅游出行的持续火热，可能带来长期投资价值。

7 未来消费转向商品和服务并重。

大壮分析了未来消费趋势的变化，指出随着经济发展和人口结构的变化，服务性消费如旅游出行将越来越重要。退休人群的身体健康和经济条件使他们成为旅游市场的新生力量。政策支持和丰富的旅游资源也促进了服务性消费的发展。此外，军工行业展现出产品力强、性价比高的特点，军贸产品出海市场空间广阔。

8 军工和旅游行业前景看好。

大壮分析了军工行业的三个逻辑：军贸产品出海、国内军费增长以及新技术升级。他提到国内军费预算连续三年增长7.2%，海外军费支出也大幅提升。此外，他看好旅游出行行业，特别是航空、景区和酒店方向，并推荐了相关基金产品。最后，他简要提及了新消费的三个方向：悦己消费、性价比消费和时代性消费。

9 新消费趋势与投资策略。

大壮分析了新消费趋势，如零食量贩和智能消费，指出其市场表现亮眼。他提到金信基金的经济周期价值混合产品会关注新消费、TMT、高端制造和医药生物等领域，同时布局港股通标的。该产品采取均衡配置策略，涵盖AI、半导体、机器人等多个细分领域。

10 均衡配置和资产配置建议。

大壮建议在当前市场环境下采取均衡配置策略，推荐了金信基金旗下多只产品，如金信精选成长混合、金信多策略精选混合等，覆盖不同行业。此外，他提到金信周期价值混合作为一键打包的均衡配置选择。大壮还指出债券市场当前具有配置价值，能够平滑组合波动。最后，他推荐关注金信消费升级股票，认为服务性消费是未来趋势。