1 鹏华固收战队实力强劲。

含烟介绍了鹏华固收黄金战队的优势，包括成熟的八大赛道布局和出色的业绩表现。他强调战队致力于为客户创造长期回报，并持续推动高质量发展。此外，鹏华基金在指数产品和投资者教育方面也有显著成果。

2 关注全球市场动态和半导体表现。

含烟提到美股上涨及美联储政策风险缓解对流动性有利好。半导体板块近期表现亮眼，带动全球市场，但涨幅趋缓。AI应用相关板块近期强势上涨，传媒为主带动周边板块，基金经理看好其持续性，但也预期会有阶段性调整。

3 AI应用快速发展，投资需及时跟进。

含烟讨论了AI应用的快速发展及其对投资的影响。他指出AI已从硬件转向软件端，近期传媒板块的上涨主要受AI应用推动。他分享了自己的投资策略，包括买入大数据相关基金并保留补仓空间，同时避免过于激进的传媒板块投资。含烟认为AI领域将持续有热点，投资者需及时参与以避免错失机会。

4 AI应用与投资策略分析。

含烟讨论了AI技术在医疗、外卖等领域的应用进展，指出市场对AI板块反应热烈但近期出现波动。他提到证监会调整融资保证金比例，提醒投资者保持冷静。含烟看好脑机接口和AI医疗的未来发展，并认为电网设备作为AI产业链的一部分具有潜力。他还分析了美国AI发展受限于电网基建的问题。

5 电网设备和绩优概念受关注。

看姐指出中国电网设备具有优势，但AI发展对电力需求仍大，利好电力能源行业。他分析绩优概念近期火爆源于AI应用破圈效应，认为生成式AI正重塑流量入口和营销逻辑，行业影响广泛。看姐建议低位布局者已获利，新关注者可乐观看待后续动能，类比新消费趋势。

6 消费和化工板块投资特点分析。

看姐指出消费板块在行情较好时容易被热点带动，具有广泛参与感。他以化工为例，经过长期科普后投资者逐渐关注该领域，但专业术语仍构成认知障碍。近期GOO概念虽可能调整，但破圈效应明显，看姐建议投资者小额配置传媒指数以跟踪前沿技术发展，将其融入生活场景更易理解。

7 化工和军工投资分析。

含烟指出化工行业专业门槛高，普通投资者难以深入研究，但强调化工与稀土、半导体等热门板块的关联性。他提到军工板块受内需驱动，2026年是关键转型年，若实现军贸和军民融合突破，军工将确立成长股逻辑，否则仍属周期性板块。

8 军工板块成长属性增强。

含烟分析了军工板块从周期性向成长性的转变趋势，指出和商业航天发展推动了行业多样性。他认为当前上涨受商业航天驱动，但建议未投资者采用定投方式参与，避免追高。同时提醒关注其他板块机会，如传媒、半导体等。对于长期投资者，可等待调整后布局。

9 有色板块投资机会分析。

含烟分析了有色板块的投资机会，指出大宗商品周期中金、银、铜、铝和石油天然气等板块的轮动情况。他强调金价在美联储降息周期中相对稳定，而白银波动较大。铜和铝面临供给不足的问题，需求在AI大时代背景下持续增长。稀土因战略重要性也表现强劲。他提醒投资者注意有色板块当前估值已不低，但基本面扎实，适合波段操作。