贸易摩擦本质上是科技和产业链的博弈，别人卡我们脖子的地方，恰恰是未来最有潜力的机会。这些年美方一直在关键技术上搞出口限制，反而倒逼咱们加快了国产替代的脚步，这已经不是短期题材，而是能持续好几年的大趋势。

就拿半导体来说，不管是芯片设计还是制造设备，以前不少环节依赖进口，现在北方华创、韦尔股份这些企业，要么在刻蚀设备等关键领域突破了技术壁垒，要么靠着政策扶持和订单增长实现了逆势上涨。还有军工领域，本来就是自主可控的重中之重，加上稀土等关键材料供应有保障，整个产业链的景气度都在往上走。