今天市场受关税冲击走了波回调，不少朋友可能有点慌，但我得跟大家说句实在的——科技自主可控这条主线，反而有机会强势起来。
之前有机构分析过，现在市场很可能会再现“黄金坑”。为啥这么说？不管是内部的政策支持、产业储备情况，还是咱们普通投资者的心态，跟4月份比都有了实实在在的变化，积极的因素一直在变多。要是短期因为情绪释放出现波动，反而可能是中长期布局的好时机，这点大家得心里有数。
再说说半导体领域，最近两边的互动多了些，那边出了不少限制半导体出口的措施，这边也有相应的应对动作，这反而让半导体产业链自主可控的逻辑更扎实了。而且我特意查了下，最近半导体自主可控领域的利好真不少：比如有几家国产设备厂商，已经能稳定给头部芯片企业供货了，出货量还在稳步增加；材料方面，好几家公司的光刻胶、大硅片产品通过了客户验证，开始批量出货；还有EDA软件，国内团队在部分细分环节已经能替代进口产品，不用再完全依赖国外的技术。这些都不是虚的，是实实在在的国产化进展，说明咱们在关键环节的突破一直在推进。
往后看，我个人觉得有几个点可以重点关注。一是后续会不会有更多支持半导体产业的政策出台，毕竟这个领域关系到产业链安全，政策力度大概率不会弱；二是接下来各大半导体公司的三季报，要是业绩能超预期，肯定会给整个板块带来提振；还有就是AI对芯片的需求一直在涨，不管是训练端还是推理端，都需要更多高性能芯片，这会直接带动半导体产业链的景气度，咱们可以多跟踪下这方面的动态。
对大多非专业的朋友来说，借道专业机构来布局会稳妥很多。比如南方半导体产业股票发起C（020554），这只产品就是专门投半导体自主可控子行业的，重点盯着设备、零部件、材料、EDA软件这些国产替代的关键领域。现在一方面有AI技术突破带来的需求增长，另一方面有政策支持，这些环节肯定能跟着国产化进程持续受益。而且它的业绩也很亮眼，近1个月涨了23.73%，近3个月涨了42.98%，近6个月49.88%，近1年更是达到78.70%，从成立到现在收益已经有102.23%，直接实现翻倍了，这个成绩在同类产品里算很能打的。
另外，从长期来看，要是股市能走牛，选对底仓很重要。南方中证A500联接C（022435）就挺适合当优质底仓，它紧紧跟踪中证A500指数，覆盖的都是中小盘里的优质企业，成长空间不小。而且它手续费低，流动性也好，平时操作起来很方便，不用花太多精力去盯盘。想布局长期行情、需要一个稳当底仓的朋友，这只产品可以多关注下。
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