最近行业内的大事不少，9 月 19 日到 20 日，遂宁国际锂电产业大会顺利召开。会上释放出重要信号，将深化供给侧结构性改革，巩固产业链优势，还会研究编制新型电池产业发展规划，加强产业发展统筹规划和系统布局。同时引导各地区根据自身情况，差异化、特色化开展锂电池产业规划布局，这对行业长期发展来说是个好消息。

业内人士认为，这次表态不仅明确了对该产业的战略重视，更释放了防范低水平重复建设、优化产业布局的清晰信号。从数据来看，2025 到 2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上，市场规模有望突破 1.5 万亿元，在政策与需求的双重驱动下，那些具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业更容易脱颖而出。

政策层面的支持力度不断加大，9 月初发布的电子信息制造业稳增长行动方案明确提出，2025 年至 2026 年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7% 左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后，电子信息制造业年均营收增速要达到 5% 以上。这为锂电池行业提供了明确的发展目标和政策支持，无疑增强了市场对行业长期发展的信心。

前不久发布的汽车行业稳增长工作方案提出，2025 年力争实现全年汽车销量 3230 万辆左右，其中新能源汽车销量 1550 万辆左右，这也为锂电池行业提供了广阔的市场空间。此外，有关账款支付规范的倡议要求账期自验收合格日起不超过 60 天，这有助于稳定锂电池企业的订单预期，利于产能规划与原材料采购。

在市场需求方面，目前动力电池市场、储能市场、新能源汽车市场需求都出现超预期增长，为锂电池行业提供了坚实基础。更值得关注的是，固态电池产业化进程正在加速，成为行业新的增长点。当前，国内固态电池产业化进程显著提速，已进入 "技术验证期"，多家车企计划于 2027 年左右实现全固态电池量产搭载，相关中试线密集落地将推动行业技术升级。有企业的中试线良率已超 90%，正加速产业化进程。据悉，固态电池作为下一代电池技术，其单位耗锂量显著高于传统液态电池，这将直接推动高端锂资源需求的结构性增长，尤其在 2026 年装车量加速放量的背景下，将为锂电池行业带来更广阔的发展空间。

有分析认为，当前锂电板块部分环节迎来价格筑底回升和扩产放缓的双重利好，市场悲观预期正逐步消化。随着企业降本增效措施的推进以及下半年传统旺季的到来，行业盈利已呈现企稳迹象并具备向上弹性。与此同时，固态电池等新技术加速落地，有望重塑行业竞争格局，具备新技术布局优势的企业或率先迎来反弹。

也有观点认为，锂电板块已兑现 2025 年市场需求超预期的逻辑，当前板块核心矛盾转向 2026 年需求预期能否在 20% 增速基础上进一步上修。后续可以关注几个信号：一是四季度储能招标情况，其将映射 2026 年装机数据；二是 11 月底电池企业招标对应 2026 年的要货预期；三是 2026 年汽车相关政策延续情况以及锂电排产信息。当前尽管有较大预期差，但经济性带动下的储能超预期或将在明年加速，关注度提升的情况下第二波行情随时可能出现。

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