最近上交所公示了第三届科技创新咨询委员会委员候选人名单，发现宇树科技创始人和智元机器人CTO赫然在列，并且有好几位都是人形机器人领域的领军人物。这很可能说明监管层面正在积极吸纳一线机器人技术专家，为迎接高估值、高技术的机器人企业登陆科创板做准备——人形机器人公司的IPO浪潮，后续大概率会提前预期到来，板块即将迎来下一波行情几乎可以确定，就是不知道新高在哪里。

消息面上，最近机器人行业可谓“天天有新闻，周周有大单”。目前特斯拉Optimus Gen3 已进入量产前最终测试阶段，并且直言“特斯拉未来80%的价值将来自Optimus”。市场预期，2025年第四季度，Optimus V3将正式发布，2026年出货量有望达3-5万台。国内方面，优必选最近刚刚拿下一笔2.5亿元人形机器人订单，创下全球迄今最大单笔采购记录。乐聚机器人与多伦科技达成三年2000台战略合作，宇树、智元、小米等也纷纷释出2025年发布新品的计划。

企业IPO进程也在明显提速。宇树科技计划2025Q4提交IPO材料，智元机器人借道上纬新材，乐聚刚刚完成股改——这一批“机器人明星企业”正在以肉眼可见的速度冲向科创板。从时间上看，IPO进程可能比市场预期更快，机构预测2025Q4–2026Q1可能会成为机器人企业集中申报期。

不过光有企业热情还不够，还得有政策和真金白银的支持。北京刚刚宣布，设立总规模1000亿元、存续期15年的未来产业投资基金，重点投向人工智能和机器人。杭州也发布专项政策，明确将人形机器人整机、核心零部件、控制系统列入重点科研支持名单。工信部最新表态更为行业注入强心剂：“我国已具备从芯片、零部件到整机的全产业链制造能力。”市场预测2026年中国人形机器人出货量可能迎来10倍增长，这意味着相关产业链公司业绩弹性极大。

从走势来看，相对算力、CPO和重仓芯片的科创50来说，8月以来中证机器人指数明显滞涨，后续很有可能凭借IPO催化提升市场关注度、从而轮动补涨。机器人板块即将接过上涨的接力棒。现在市场情绪正在逐步回暖，资金对科技成长类的关注度也在持续提升，机器人作为人工智能物理形态的重要载体，无论是政策支持力度、产业推进速度，还是企业融资进度，都显示出这个赛道正在进入爆发前夜。

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