今天盘面看CPO概念再度走强，中际旭创涨超7%，新易盛涨超5%，奥飞数据、光环新网分别涨超6%、5%等。大家有没有发现，近期算力板块总体呈现“光模块领涨+CPO概念活跃”的特征，核心逻辑是什么？叨叨带大家一起分析一下。
当前CPO的热度主要源于AI 算力硬件需求的持续上修，特别是谷歌 TPU 升级及VR架构带来的硬件变革。
【谷歌大模型升级】
谷歌大模型升级及TPU产量预期增长，直接拉动了对高速光模块的需求，尤其是 1.6T 规格产品。
【通信需求倍增】
随着VR200服务器进展超预期，单芯片光模块配比从GB架构下的1:2.5倍增至1:5，显著放大了通信需求。
【TPU产量预期增长】
机构预测2026年1.6T出货量将超2500万只，800G出货量将超5500万只，叠加EML芯片短缺与硅光技术渗透，行业具备明确的涨价与业绩兑现逻辑。
在供需格局紧张+算力大集群发展趋势下，有没有什么工具可以帮助我们全面地布局算力机遇呢？中证云计算与大数据主题指数是个不错选择，从上游AI基建到下游AI应用，云计算指数都有布局，而且都是配的龙头企业：
1. 光模块龙头——中际旭创、新易盛；
2. 终端龙头——中科曙光、浪潮信息；
3. 软件龙头——科大讯飞、金山办公；
可以说，布局该指数联接基金相当于一站式配齐了AI产业链的机遇，感兴趣的小伙伴可以关注021717，跟上这波算力浪潮哦~
今天分享到这里，欢迎关注叨叨，一起交流学习~
$招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021717)$
$鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021091)$
$华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(OTCFUND|019990)$
$招商中证全指软件ETF发起式联接C(OTCFUND|018386)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$
$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$
$摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(OTCFUND|019172)$
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