本周算力板块接连走强，AI应用多股拉升，主要还是受益于海内外行业密集催化，今天开盘中际旭创、新易盛大涨超6%，浪潮信息涨超3%，云天励飞、紫光股份等强势跟涨。叨叨认为，当前算力板块或进入“奇点关键期”，今天带大家一起来看看~
【把握 800G→1.6T 技术迭代红利】
海外云厂商，包括谷歌、英伟达等密集上调算力建设目标，谷歌明确提出“每 6 个月算力翻倍、4‑5 年提升 1000 倍”的规划。这直接拉动 800G 光模块需求放量，并推动 1.6T 加速导入。中际旭创、新易盛等头部厂商在 800G 已实现规模化交付，且 1.6T 产品即将进入批量出货阶段。
这说明AI发展正在进入扩产红利期，光模块作为算力基建的“传动轴”，龙头公司凭借技术、客户和交付优势有望持续受益。
【国产自主可控仍是主线】
在光芯片、高端光模块等领域，国产厂商正加速替代。腾讯开源视频模型与阿里“千问”App和AI助手“灵光”共推应用普惠，摩尔线程IPO标志国产算力链资本化加速，算力、模型、应用协同演进。
随着“东数西算”及自主可控政策推进，国产算力产业链，如光芯片、交换机、服务器有望实现业绩落地。
那应该如何布局国产算力产业链的机遇呢？云计算指数或许是个不错的指数工具，它覆盖中际旭创、新易盛、浪潮信息、科大讯飞等光模块、服务器及软件龙头，兼具算力基建与 AI 应用属性。
叨叨认为，算力板块当前在“技术迭代 + 需求爆发 + 资本开支上行”的三重驱动下，有望迎来新一轮周期。感兴趣的小伙伴可以借助联接基金：021717，一键配置AI基建+应用，捕捉 AI 大时代下的确定性机会。
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