昨日，海博思创公告了与宁德时代的战略合作协议。当晚，市场已经疯狂开始传播。今天，整个板块风险偏好显著被拉动，大盘也创新高。

具体来看，这个订单约定26-28年采购宁德时代电池≥200GWh，从产业端，用真金白银，印证了国内储能龙头对后续锂电池需求高增的信心。

对双方的业务来说，考虑到电芯供应可能偏紧，提前锁定需求数量，宁德时代将保障供应，优先供应。同时在规模缩量的情况下，宁德也会提供有竞争力的价格支持。

对资本市场来说，一句话，大超市场预期。

价盘是一定要关注的高频窗口。11月12日，SMM口径6F散单最高价超13万元，VC最高价达到8.6万元，6F长单年内有望达到7-8万元。

铁锂有望落地小客户1000-2000元，头部500-1000元的加工费上涨；铝箔有望落地头部供应链500-1000元。负极、隔膜小客户涨价幅度接近10%，铜箔小客户加工费上涨1000-2000元，头部供应链也有望推进。

另外，从更本质的角度来看，这也可以算是科技的延伸。

要知道，数据中心大发展加剧了北美发电缺口。如果搞储能的话，是能够有力推动数据中心的并网的。据机构估算，到2030年，AIDC对美国储能拉动有望120-250GWh，相当于美国储能需求「翻番」，考虑美国储能盈利好，对于大储行业的利润拉动可能在「大几十」这个量级。

声明：个人投资分析，仅供参考

$易方达储能电池ETF联接A(OTCFUND|021033)$

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(OTCFUND|012862)$

$广发国证新能源车电池ETF联接A(OTCFUND|013179)$

$信澳新能源产业股票A(OTCFUND|001410)$

$申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(OTCFUND|001156)$

$工银新材料新能源股票(OTCFUND|001158)$

$前海开源人工智能主题混合A(OTCFUND|001986)$

$东财光伏C(OTCFUND|018503)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

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