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发表于 2025-10-23 14:44:38 天天基金网页版 发布于 上海
科技主线不改,数字经济进入“高质量增长”新阶段

政策频出、资本加速、产业升级。2025年的中国数字经济,正站在新拐点上。算力是底座,数据是核心,AI是灵魂。三大主线构成了科技产业最具想象力的结构性机会。

一、算力升级——AI爆发的核心驱动力

“没有算力,就没有AI。”
随着一体化算力网络加速建设,全国数据中心、光模块、GPU芯片需求全面爆发。
在“东数西算”工程的推动下,浪潮信息、中科曙光等龙头企业迎来业绩释放窗口,IDC与光通信产业链同步受益。

未来三年,算力将像电力一样,成为支撑社会数字化转型的底层能源。

二、数据要素——政策催化的制度性机遇

六部门文件提出的“国家级数创企业培育库”与“数据券”机制,为数据要素化改革按下快进键。
从数据确权、共享到交易,制度体系正在加速完善。地方试验区的158项举措,更为市场带来巨大的创新空间。

公共数据授权运营、数据安全与治理将成为产业新蓝海。启明星辰、神州信息等公司有望率先受益。

三、AI应用——大模型落地的黄金时代

AI的真正价值,正在被验证。
无论是教育领域的智能助教、还是工业生产的数字孪生,AI正全面渗透各行各业。
随着大模型商业化提速,AI不再只是“故事”,而是“利润”的来源。

在政策鼓励与产业协同之下,AI+医疗、AI+办公、AI+金融等方向将成为新一轮增长引擎。

投资视角:科技长牛的结构性底色

当前市场虽有情绪波动,但数字经济的长期逻辑清晰。
政策的确定性、产业的成长性、资金的持续性,让“算力—数据—AI”成为未来三年的黄金主线。

科技,不只是创新的代名词,更是新周期的底色。
数字经济的高质量增长,正在成为中国资本市场新的篇章。


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