1 主持人小宁介绍直播内容。

小宁在永赢基金直播间开场，提到上次节前与观众交流了轻松话题，如度假等。本次临时搭档进行直播，但未明确提及具体讨论主题。

2 讨论科技板块近期变化。

小宁提到市场波动增加，尤其是科技板块备受关注。他讨论了新兴科技领域如固态电池、存储芯片等的热度，并重点分析了CPU板块的行情。CPU上涨主要受基本面驱动，海外云厂商和国内企业对算力需求增加。英伟达在光通信大会上提到CPU未来可能替代可拔插光模块技术。

3 CPU需求增长带动板块反弹。

小宁指出光通信传输可能转向CPU技术，这将提升数据中心和云厂商对CPU的需求，带动相关企业业绩增长。近期CPU板块因技术可靠性消息出现反弹。他解释了云计算、算力和CPU的关系：云计算是数字工厂，CPU是传输通道，算力是核心引擎，三者相互依存但概念范畴不同。

4 CPU性能影响AI效率。

小宁解释了CPU传输效率对算力和模型效果的影响，建议关注国内CPU龙头厂商的三季报业绩。他提到存储芯片的概念，并推荐关注永赢基金财富号获取更多专业观点。

5 存储芯片涨幅超70%。

小宁指出，今年以来存储芯片涨幅超过70%，关注度不亚于其他热门芯片。存储芯片行业具有强周期性，目前处于涨价阶段，利好相关企业。他建议关注存储芯片公司的三季报，分析业绩释放情况，并参考基金经理的观点和持仓，以评估投资价值。此外，季报是基金经理与投资者交流的重要渠道，值得仔细研究。

6 存储芯片市场占比高且增长显著。

嘉宾小宁指出存储芯片在半导体行业中占据重要地位，2024年全球占比高达26%。他指出今年存储芯片价格涨幅显著，4月至9月同比涨幅达两倍，库存周期也从31周降至8周。AI的兴起推动了半导体需求，存储芯片成为重要投资方向。永赢基金旗下的先锋半导体产品专注于这一领域，提供了相关投资机会。

7 存储芯片行业科普与投资建议。

小宁介绍了存储芯片的分类，重点讲解了闪存的特点和作用。他指出存储芯片和CPU等成长性板块波动较大，建议投资者评估自身风险承受能力，通过定投或分批布局平滑成本。他强调行业科普的目的，而非产品推荐，并提到固态电池等新方向的投资机会。

8 固态电池发展前景广阔。

小宁讨论了固态电池的技术优势和应用前景。固态电池相比液态电池具有更高能量密度和安全性，未来可能在新能源车、电力供应等领域广泛应用。他提到国内固态电池技术取得突破，续航里程有望大幅提升，预计到2027年中国固态电池出货量将占全球50%左右。固态电池产业进步趋势不可逆，未来可能带来较大投资机会。

9 探讨AI相关潜力赛道。

小宁分析了AI相关行业潜力，指出CPU、存储芯片和固态电池为近期热点。他建议关注这些细分领域的发展机会，并强调AI产业下各板块相互关联。最后，他表示这些方向未来可能呈现爆发性增长，鼓励听众持续关注。