今天AI算力链集体反弹，反弹幅度也很惊人，通信设备指数估值逼近10%。

前一段时间AI算力链集体回调，大家都很关心CPO行情是不是结束了，昨天和今天两天的涨幅，直接证明了AI算力的实力。可以说，本轮牛市的核心主线，非AI科技莫属。

大家应该也都听说过一句话“牛市趋势不言顶”，大趋势是没问题的，但是接下来的短期持有体验肯定没有之前那么好了。为什么这么说呢？前段时间的回调，其实就是因为涨得又快又多，有很多人有“止盈/下车”的需求了，所以资金止盈的话，肯定会带来波动和回调。

这轮通信板块的涨幅很迅猛，很多人可能还没找到上车机会，两天没看就涨了20%，在这种急涨的情况下，板块波动和分化肯定是会有的，而且受到短期消息面的影响会更大。今天的暴涨，消息面的影响就很大，主要驱动因素就是海外云计算巨头“甲骨文”订单接到手软，股票市值大涨近36%，日内市值暴增约2500亿美元，总市值超9300亿美元。具体来看，甲骨文的云基础设施收入激增55%达33亿美元，所以对我们A股AI算力环节的催化最大，尤其是CPO、光通信这一块。

这种情况下，怎么投比较好？最好的解决办法就是“坚持低吸”，谨慎追高。无论是市场对明年1.6T光模块的出货预期、还是海内外科技巨头在AI基建投资上加码。整体来看，CPO、通信板块的长期逻辑还是比较坚实的。所以，在长期逻辑坚挺、短期波动变大情况下，耐心等待技术性回调后分批布局，或许是更稳妥的策略。

今天的分享就到这里，祝大家牛市吃大肉！

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