今天消费电子板块短线拉升，隆扬电子涨超10%，统联精密、光峰科技、立讯精密、蓝思科技、影石创新等跟涨。最近消费电子板块利好还挺多的，叨叨和大家一起看看。
【核心驱动力：换机潮来了】
一方面是AI新品扎堆上市，苹果iPhone 17系列预计9月发布、小米/华为新机型也将面市，直接刺激消费需求。机构预测到2027年，AI手机占比将超40%，AI PC渗透率达70%。
另一方面是终端需求回暖：华为Mate 80、iPhone 17供应链已启动、人形机器人产业链落地、Meta智能眼镜等新品推出，消费电子进入“新品旺季”。
【 政策周期双击：反转信号明确】
政策补贴加码：江苏、贵州等地将消费电子产品纳入补贴，进一步刺激购机需求；工信部政策持续支持内需市场。
行业三重底确认：估值底：板块PE仅23.73倍，处于近十年2.55%分位。业绩底：2024年中报显示多家龙头公司营收触底反弹，2025Q1业绩持续改善。周期底：全球智能手机出货量预计2025年达12.2亿台，同比增长5%，PC出货量也在同步回升。
【一基打包消费电子赛道】
中证消费电子指数涵盖了产业链上各细分领域的龙头，像立讯精密、中芯国际、寒武纪等，智能手机、半导体、显示面板等赛道机遇全把握，今年以来涨幅将近30个点，弹性很足。
现在消费电子板块就像"蹲久了准备起跳"——AI换机潮+政策补贴+估值历史低位，三重底反转信号还是比较明确的，感兴趣的朋友不妨借道联接基金，把握消费电子修复行情。
今天分享到这里，欢迎关注叨叨，一起交流学习~
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