【政策重点梳理】

科技主线地位强化：

全会将"科技自立自强"置于突出位置，明确要加快新质生产力发展。未来半导体、人工智能、数字经济等硬科技领域有望持续获得政策倾斜。

军工板块预期升温：

关于推进祖国统一的表述，或将对军工板块形成催化。

稳增长政策可期：

五个"稳"字凸显政策决心，四季度有望出台更多稳经济举措。

【市场观察】
昨日市场呈现V型反转，上证50创出微幅新高，但板块轮动特征明显：

量子科技受消息刺激走强；

煤炭、深圳国企改革表现活跃；

CPO等前期热点出现回调；
当前市场处于上下两难的平衡状态，缺乏引领性的超级主题。

【目前策略思考】

1.紧扣科技主线：围绕国产替代、数字经济等方向布局，关注调整后的介入机会。

2.把握政策节奏：关注四季度可能出台的稳增长措施，基建、消费等板块或受益。

3.保持均衡配置：在科技主线下，可适当配置军工、金融等板块分散风险。

总的来说，市场目前虽缺乏明确方向，但政策支撑意图明显，操作上还是要保持耐心，等待新主线的形成。

【个人观点仅供参考和交流讨论，不作为任何投资建议和投资依据。】