最近尽管市场震荡调整，科技、红利都表现不佳，但通信板块依旧坚挺，此前我布局的$富国中证通信设备主题ETF发起式联接C$ ，当前浮盈已超过10%，依旧长期看好。

一方面，AI叙事继续发酵。最近，谷歌在硬件、软件领域新产品的问世，使其成为了AI板块新的龙头，也让市场资金重新提升了对AI的预期，打破了此前的“泡沫”论调。而我布局的这只基金，其重仓股为光模块大厂，如“易中天”等，作为AI行业的“卖铲人”，将广泛受益于AI叙事。

另一方面，未来需求或爆棚。市场预期，2030年时，人工智能基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元，而2026年，1.6T光模块出货量就将达2000-3000万，且相关企业有供不应求的趋势。

所以，相关厂商未来或有望在“需求增加、供给约束”的背景下，业绩大幅提升，这也是近期资金涌入相关标的的主要原因。

不过，尽管我也长期看好，但短期追高或不是明智之举，可以后续不断地择机逢低买入，并以长期视角看待该板块的投资，不要因一朝一夕的震荡而焦虑。如此一来，分享行业成长中释放的红利，确定性或更强。

$招商中证白酒指数(LOF)A$

$中欧医疗健康混合A$

$中航机遇领航混合发起A$

$信澳业绩驱动混合A$

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