我在选择了“把握轮动，两个都配置”我选择“把握轮动，两个都配置”，核心逻辑是AI
#热点快闪：AI投资选择题，你更看好哪个？#
我在#热点快闪：AI投资选择题，你更看好哪个？# 选择了“把握轮动，两个都配置”
我选择“把握轮动，两个都配置”，核心逻辑是AI产业的“基建-应用”传导周期决定了两者缺一不可，轮动配置能兼顾确定性与成长空间。2026年AI产业已从算力竞赛迈入应用兑现期，算力作为底层支撑，仍受益于AIDC建设提速与国产替代红利，供需缺口下资本开支持续扩张 ；而应用端正从“可用”走向“好用”，广告营销、垂直行业解决方案等已实现规模化盈利，成为新增长引擎 。两者并非对立而是协同演进，算力成本下降会进一步激活应用创新，应用爆发又会反哺算力需求。通过灵活调整配置比例，既能捕捉算力板块的业绩确定性，又能把握应用领域的成长弹性，有效平滑单一赛道波动，更贴合当前AI产业的发展节奏。@易方达基金
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