7月31日，半导体设备（884229.TI），高开活跃，截至10:00，上涨11.46%。同期，上证指数上涨1.07%。

 【市场动态】

兆易创新公告称，公司董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。

 【市场动态】

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2027年存储器需求仍由AI应用主导，DRAM因HBM持续排挤产能、AI Server需求强劲，CPU所用的存储器与HBM采购动能持续增加，市场维持供给紧张格局，价格走势偏强。NAND Flash在新产能集中释放、终端消费需求持续走弱的情况下，2027年下半年供给将趋向宽松，价格可能面临修正压力。

 【机构观点】

中信建投指出，半导体设备全球景气周期持续确认，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移，重视海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

半导体设备高开活跃，机构普遍认为AI算力需求正驱动全球半导体设备进入新一轮景气上行周期，先进逻辑与存储扩产共振，设备市场规模将持续创历史新高，国产替代逻辑与业绩兑现构成中期核心支撑。

#光通信史诗级大反攻 情绪或被全面点燃##外资抢筹长鑫科技 加速布局中国AI链##7月基金投资策略#

$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND|021894)$$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$$广发半导体设备ETF联接C(OTCFUND|020640)$