半导体设备ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，备受资金青睐，近5日吸金超13亿，近10亿吸金超21亿，截至发稿盘中获净申购2200万份。

消息面上，存储巨头美光科技表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能基础设施建设对高端半导体的需求激增。TrendForce集邦咨询预测，2026年一季度一般型DRAM合约价格将环比上涨55%~60%，NAND闪存产品合约价也将上涨33%~38%。

半导体行业景气度提升，板块内公司业绩大增。金海通披露的2025年业绩预增公告显示，预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润1.60亿元到2.10亿元，同比增长103.87%到167.58%；甬矽电子预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润7500万元到1.00亿元，同比增长13.08%至50.77%。

热门个股方面，　江化微1月19日公告称，公司控股股东淄博星恒与上海福迅当日签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》。公告称，本次股份转让完成后，公司控股股东将由淄博星恒变更为上海福迅，实控人将由淄博市财政局变更为上海市国资委。

国信证券表示，受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加，存储和高端PCB产业链仍呈现较严重的供不应求。部分受益于海外AI算力高增长的标的临近1月份业绩预告催化；同时，端侧创新预期有望强化春季行情，关注自主可控（代工设备）、海外算力+存力链。

#美国对特定半导体加征关税##Optimus V3预热不断 机器人概念股活跃##AI应用元年开启！概念股持续走强#

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