台积电的新动作挺值得关注，日本首座工厂去年底量产，主攻22-28 纳米成熟制程，今年还要再建第二座。现在汽车电子、工业控制这些领域对成熟制程需求挺旺，台积电这波海外扩产，确实在填补市场缺口。作为行业龙头，它的产能规划某种程度上也反映了产业链的需求热度。
从行业来看，成熟制程需求持续稳定，叠加AI算力芯片的长期需求，半导体行业的增长逻辑比较清晰。这种双轮驱动下，相关产业链的投资价值确实值得跟踪。
最近看好的，$国富全球科技互联混合(QDII)人民$ （021842）的配置思路就挺合理的：既重仓台积电这样的半导体制造核心资产，又布局了微软、亚马逊等AI巨头，从上游芯片到下游应用都有覆盖，分散了单一领域的风险。 现在市场波动还是有的，讨论区有定投券可以领取，分批定投能平摊成本，对咱们来说或许是比较稳妥的参与方式。科技行业的发展需要时间，这种均衡配置的基金，更适合用耐心去跟踪长期价值。#港股腾讯首次成为公募基金第一重仓股#