直接受益：技术与业务深度绑定

算力基础设施

中际旭创：全球光模块龙头，受益于AI推理需求激增。

美格智能：布局高算力AI模组（规划200Tops）。

云计算与模型部署

优刻得：提供私有云平台支持DeepSeek全系列模型适配。

青云科技：上线DeepSeek文生图模型，混合云业务或受益于AI算力需求。

产业链延伸：间接受益于技术扩散

半导体与芯片

中芯国际：国产芯片制造龙头，受益于AI算力芯片需求增长，2024年四季度获基金大幅增持。

华虹半导体：功率半导体及AI芯片代工企业，股价年初至今涨幅近20%，机构持仓集中。

通信与数据传输

中兴通讯：通信设备龙头，布局算力网络架构，适配大模型数据传输需求。

中国移动：运营商全面接入DeepSeek模型，推动AI应用落地与云网融合。

DeepSeek概念股短期受益于技术突破与市场情绪，但中长期需回归基本面，聚焦算力基础设施、芯片国产化、垂直场景应用三大主线。建议以ETF+龙头个股组合配置，动态跟踪技术进展与政策导向，规避蹭热点标的。

产品展示：$广发科创50ETF发起式联接F(OTCFUND|021768)$

$易方达中证科创创业50联接C(OTCFUND|013305)$ $华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$ $易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$ $嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(OTCFUND|013316)$ $华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(OTCFUND|011611)$$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$

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