兄弟姐妹们，今天半导体板块虽然整体涨幅不算夸张，但看看那些细分龙头，尤其是跟AI算力、存储沾边的，那叫一个坚挺！这信号太明显了——资金的眼睛，都盯着华为AI突破给半导体带来的新故事呢！
摸着良心说，过去这大半年，半导体这碗“面”吃得可真够呛！从年初到现在，整个板块抹掉快30%，全球需求疲软、库存消化慢、各种“黑天鹅”扑棱翅膀……哪一样都够喝一壶的。手里抱着半导体基金的兄弟们，账户缩水那滋味，比失恋还扎心！但咱心里也门儿清，半导体是啥？是科技革命的发动机，是国家拼了命也要拿下的核心赛道！它不可能永远趴在坑里。
现在，随着华为AI突破的号角吹响，AI大爆炸点燃新需求！ 这才是关键！看看当下对华为这个预期（虽然还没正式发布，但资本市场总是提前反应），还有最近国内外大厂疯狂投入AI芯片、大模型，这东西对算力、存储的需求那是海量的！以前的需求引擎（手机、PC）哑火了，但AI这个超级引擎开始轰鸣了。想想那些顶级的AI推理芯片、高带宽存储器（HBM），哪个不需要咱半导体的技术？需求可能真的要来了！
地缘因素挥之不去，逼得我们必须自力更生。设计工具（EDA）、制造设备、先进制程……哪个环节突破了，都是巨大的蛋糕。华为在AI领域的突破，本身就是国产替代强大生命力的证明。所以最近专家们也都在喊，部分领域库存快“踩到地板”了。工厂的东西总有卖完的时候嘛，库存卖完了就得补货，这可是实打实的利好。
所以咱觉得，最坏的时候（恐慌性下跌）大概率熬过去了！现在是慢慢筑底的阶段。虽然不可能立刻“V型”反转上天，但信心在恢复，尤其是AI这个超级变量，正给整个行业注入强心针。后面可能还会震荡，但向下空间真不大了。华为这个“王炸”预期，说不定就是点燃新一轮结构性行情的导火索。$华泰紫金中证半导体产业指数型发起C$ #晒收益#