国泰海通：若市场担忧解除，港股科技更受益当下产业趋势，和港股资金面有望改善，短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发醇，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，A驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。

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$招商优势企业混合C(OTCFUND|017821)$

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$招商科技动力3个月滚动持有股票C(OTCFUND|009602)$

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

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$招商国证生物医药指数(LOF)C(OTCFUND|012417)$