科技板块成为市场最大分歧点,但长期主线逻辑未被证伪。看多逻辑源于政策与产业共振:
科技板块成为市场最大分歧点,但长期主线逻辑未被证伪。看多逻辑源于政策与产业共振:新质生产力被确认为政策主线,10月四中全会或进一步明确方向;海外AI资本开支回暖,国产算力渗透率持续提升。资金层面,北向资金高位成交、两融余额创新高,显示资金未真正退出,仅在板块内调整结构。风险则来自短期兑现压力,科创ETF赎回、产业资本减持等信号需警惕。后续能否延续取决于两大催化:四中全会的政策力度与中美经贸谈判进展。操作上宜“去伪存真”,规避纯概念炒作,聚焦三季报预增的AI应用、半导体设备等技术壁垒型标的。
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