在我看来，近期港股科技板块呈现出一定的修复迹象，主要原因来自于两方面：
一方面9月美联储预期的升温，外资有望外溢至港股，其中港股科技板块利率敏感性较高有望深度受益于中美利差的转向；
另一方面Al产业持续推进，部分互联网龙头企业2025年中期财报亮丽不仅验证了Al驱动业务的逻辑，同时较高的资本开支有望继续受益于Al产业的发展。

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