当前政策发力更趋精准，从“全面托底”转向“重点突破”，催生出细分领域的结构性机会。高端制造领域，工业母机的数控系统国产化率不足10%，政策推动下科德数控的五轴机床在航空领域渗透率快速提升；绿色能源领域，光伏技术迭代持续降本，隆基绿能TOPCon电池量产效率突破26.5%，叠加海外装机需求增长，出口业务成业绩增长极。

科技领域的政策倾斜尤为明确，半导体设备受大基金三期加码，中微公司刻蚀机进入主流晶圆厂供应链；数字经济领域，三大运营商的数据要素运营业务营收增速超25%，成为板块新增长曲线。操作上需紧扣政策“滴灌”方向，以“政策文件+项目落地”为双锚，在震荡中布局具备国产替代或技术领先的细分龙头。