近日，工信部、市场监管总局发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案的出台体现了政策层面对AI产业链“破内卷、强创新”的导向，也为A股TMT与智能制造板块提供了新的估值支撑与增长逻辑。科技板块具体怎么投，速看科创板周评！

上周A股震荡走低，海外宏观数据与政策预期交织，加剧了市场的不确定性。美国7月核心PCE同比升2.9%，服务价格涨幅创半年新高，显示通胀黏性仍存，而旧金山联储官员虽释放降息信号，但关税推升价格的担忧使宽松前景仍具不确定性，抑制了市场的风险偏好。

行业消息面上，工信部、市场监管总局发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》指出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争；加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试；促进北斗与人工智能、智能网联汽车、低空经济等领域深度融合。《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》的出台，体现了政策层面对AI产业链“破内卷、强创新”的导向。一方面，针对光伏等领域的无序低价竞争，强调依法治理，有助于改善行业利润环境，推动技术型企业脱颖而出，利好龙头与具备创新能力的企业；另一方面，方案提出要加强CPU、高性能AI服务器、软硬件协同攻关，并推动人工智能芯片与大模型的适配性测试，这将进一步促进AI算力基础设施与应用生态的融合，带动产业链上游（芯片、硬件）和下游（大模型、应用场景）的共同发展。此外，方案鼓励北斗系统与AI、智能网联汽车、低空经济的深度融合，预示着AI技术应用将加速渗透至交通、航空、物流等新兴领域，为A股TMT与智能制造板块提供新的估值支撑与增长逻辑。

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