智能驾驶正迎来从“测试”到“量产”的关键转折，政策放宽与技术突破推动产业加速落地。政策端，北京、深圳等地开放L3级自动驾驶高速路测试，上海允许自动驾驶车辆在特定区域全天候行驶，2025年全国L2+级渗透率预计突破60%，为产业链打开需求空间。

技术与订单层面，华为ADS 3.0实现“无图化”智驾，搭载车型问界M9单月销量破3万辆；德赛西威的域控制器出货量同比增长80%，客户覆盖小鹏、理想等头部车企；激光雷达领域，禾赛科技的半固态激光雷达成本下降40%，已批量配套蔚来ET9等车型。操作上可沿“感知层（激光雷达）-决策层（域控制器）-执行层（线控制动）”布局，优先选择有量产订单、技术壁垒高的标的，把握商业化初期的红利窗口。