周末消息影响了科技板块，尤其是半导体和芯片，昨天早盘开盘直接高开低走。从中美最近的半导体动态来看，国内替代已经有了一些进展，有一定应对能力。短期来看，这对海外算力链（比如CPO、光模块）可能有点压力，但对国产算力、AI芯片和云计算这些方向反而是好事。长远来说，半导体国产化还是一个明确的大趋势，中间如果有回调，可能反而是布局的机会。不过要注意，近期半导体芯片科创芯片走势大涨，建议大家别盲目追高，趋势没破的话，逢回调可低吸。