1 鹏华基金看好农业板块机会。

陈龙认为三季度猪价存在上涨机会，建议关注畜牧行业他提醒投资者注意基金投资风险，强调过往业绩不代表未来表现，需仔细阅读相关文件。

2 农业板块三季度机会大于粮食。

陈龙认为三季度猪价可能上涨，因二次育肥入场打破季节性规律，预计8、9月达阶段性高点当前畜牧板块位置低，猪价上涨或带动股价同向波动过去股价与产能去化相关，但近年供给端波动小，行业资本开支减少，上市公司扩张意愿降低。

3 畜牧板块核心逻辑回归猪价。

陈龙分析了畜牧板块与猪价的同向波动关系，指出猪价上涨带动企业利润提升进而推动股价他提到猪价季节性规律，通常5月低点、四季度高点，但近年因二次育肥介入导致供需节奏变化，需求放量提前至8-9月，改变了传统季节性模式。

4 猪价波动影响股价走势。

陈龙分析了猪价在三季度可能出现的上涨及其对农业板块股价的影响，指出当前农业板块关注度低、筹码结构轻，容易因边际变化产生弹性行情他建议提前布局畜牧和军工板块，预计三季度有机会，而粮食板块需等到四季度或三季度后半段评估转基因种植效果后再作判断。

5 转基因种子销售预期向好。

陈龙认为转基因种子若表现良好将促进下年度销售，催化种子板块行情，预计9-10月是粮食板块催化窗口，8月或迎来种植板块行情当前市场情绪较弱，科技增长板块持续调整，重大并购反应有限，成交萎缩至万亿出头，可能临近变盘节点。

6 市场低迷期适合低位布局。

陈龙指出当前大盘成交量极度低迷，适合低位布局科技等板块，中期有望盈利市场结构两极分化，银行红利和小微盘表现突出，但多数投资者参与度低近期市场沉闷，成交量萎缩，情绪不高，主因中美贸易缓冲期内政策保持定力。

7 经济承压但政策保持定力。

陈龙认为当前经济数据承压，政策保持定力，6月市场面临季节性压力和中报预期压制他预计指数平淡但国家队托底，建议关注国防军工、创新药和恒润科技三个方向，认为前两者具备困境反转和出海带来的DeepSeek时刻机会。

8 军工和创新药具备投资机会。

陈龙分析了军工和创新药的投资机会，军工因实战检验和军贸预期提升价值，创新药因出海交易额增长体现研发实力他建议在两者间轮动或配置恒生科技短期波动但长期看好，适合波段操作军工和创新药可长期持有，适时兑现。