今天「新能源」板块迎来爆发，多个子板块获资金热捧，其实昨天的帖子里，已经提醒过了。你有重仓吗？
主要原因，大家可以到昨天的贴子里看。这里只补充一点，就是资金“远离”科技是永久的，还是暂时的？
实际上，问题应该跳出来看，大A至少在AI相关的科技板块里，是美股的映射，所以，英伟达们在震荡，大A很难走出独立行情。
美股投资者也是要看业绩的，AI必须从现金流证明自己。从甲骨文已经回到之前跳涨的价位来看，市场已经渐趋理性。不过还是那句话，相信AI，回调就是机会。
回到大A，今天「电解液」、「六氟磷酸锂」等锂电上游材料板块都走的很强。这里，我想聊聊「六氟磷酸锂」，从指数来看，9月以来已经接近翻倍了。
看这种材料板块，无外乎3个角度：价格、需求、供给。
下面一个个来说。
首先是市场报价。
11月11日，国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-13.2万元/吨，市场主流价格涨至12.3万元/吨，较昨日上涨0.3万元/吨。
现在，各家基本不对外报价，个别企业由于缺货对零散订单价格定价高于市场高价，市场主流价格持续看涨。从机构调研来看，业内在产企业生产基本处于高水平状态，短期提升产量有限，市场供应持续偏紧，供需关系暂难以得到缓解，六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。
接下来是需求。
这主要来自两端——储能与车载。要知道，2025年前三季度，储能锂电池出货量同比增幅超99%，需求占比大幅提升至22%。新能源汽车市场也没有拉胯，销量同比增长34%。锂电池的“关键血液”六氟磷酸锂需求有暴增，也不奇怪。
最后是供给。
之前六氟价格涨不上去，主要是前期产能过剩太严重了。要知道，行业经历2022-2024年的持续下跌，一大批中小厂商装置长期停车，设备老化、人员流失，短期内估计是无法重启了。
头部企业呢，也在进行产线检修，减少了产能释放，导致现在市场供给量显著下降。而新产能建设周期一般长达12-18个月，这意味着，2026年上半年前难以大规模释放，供需缺口很可能会持续扩大。
综合来看，六氟也属于在悲观期尾声，逐渐拐点修复的状态，所以，迎来了部分主力的青睐。
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