#热点话茬#我是陷阱派，长假前的市场波动中，我计划重点切换并分散配置假日消费、半导体设备二大方向，核心逻辑是“短期抓旺季红利、长期赌产业趋势、全局控波动风险”。

假日消费板块是节前最明确的机会。文旅部预测国庆旅游人次将达8.9亿，旅游收入突破7800亿元，叠加《恢复和扩大消费的措施》政策托底，文旅、白酒、家电需求确定性强。且白酒板块市盈率已从年初42倍降至35倍，估值压力显著释放，回调后布局性价比凸显。

半导体设备板块属长期布局窗口。国家大基金三期2000亿元资金重点投向制造及设备领域，2024年上半年国产半导体设备占比已提升至45%，政策与技术突破形成双重支撑。近期板块随市场回调，恰好给了逢低切入的机会。二类板块分别覆盖短期需求、长期成长与风险防御，通过5:3:2的仓位分配平衡收益与波动，契合节前“找确定性”的核心诉求。@易方达基金