今天港股又是大涨，昨晚中概指数大涨带动，已经突破长期压力位，进入第二轮上涨周期，就看明天腾讯财报的资本支出能有多超预期了。最近行情交易的是顺周期品种，包括今天领涨的有色金属，大消费等。看来市场还是相信经济迟早复苏的。

今日建仓1000元广发恒生消费(020744)，$广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)(OTCFUND|020744)$  我在年初的展望中说过，今年就看科技和消费，科技已经证明了自己，消费还在冷启动阶段。今年港股行情好，恒生消费已经从底部悄悄上涨十几个点，属于右侧刚刚启动。《提振消费专项行动方案》，8方面30项内容就是消费王者归来行情的催化剂，提振消费已经成为2025年首要任务。

消费复苏包括几个方面：一是边际改善，行业龙头盈利修复；二是场景创新，智能化绿色化渗透率快速提升；三是以旧换新，家电汽车等大宗需求焕新；四是全球布局，品牌出海。消费适合用市盈率叠加股息率估值，目前市盈率分位点12%，股息率分位点94%，市盈率低且股息率高，说明估值相对很低，现在进场刚刚好。

今日跟车基金投顾组合，富贵闲人跟车2000元，近期已再次创新高，均衡偏成长的配置，进攻性强，回撤小。

老有所依跟车1000元。30年国债再次大幅调整，主要是刺激消费政策带来的经济复苏潜在预期以及降准落空。虽然短期继续利空债市，但长期降息降准可预期，债市超跌提供了加仓的好机会。

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