宝子们大家好呀！

今日要闻：

一、央妈开展3750亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%

二、7天期逆回购到期2128亿元，实现净投放1622亿元

早间 ， 权益大幅低开，税期过后，资金面保持维稳，银行隔夜DR001回落至1.3%附近，现券多数飘红。

本月债市波动率太低，场内其实做交易都没啥意思，但总体来说，信用债压缩利差表现优于利率债，这点在月初给大家提到过。

年底了，主要还是以稳为主，央妈买债之后和配置盘的力量，利率肯定上行（跌）不了啥子，但是涨没有新预期，也很难，大家配置超长债的伙伴，目光还是可以放在固收+上面，明年这块依旧是好选择。

一、国债期货：0.046%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.8085    -0.0005%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：多云

四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）

信用债：多云（产业债晴天，银行二级晴天， 银行永续晴天， 商业银行晴天）

利率债：晴天

城投债：多云

同业存单：多云

可转债：雨天

五、资金面情绪指数：全市场50  资金面偏紧  （0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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