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一、今日早盘行情
1、利率债

红多绿少,晴天。
2、信用债

红多绿少,晴天。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:收0.02%,表现较好。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线大幅上升,日K线在5日均线之上,上升走势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货

全部上涨。表现较好。
5、债基ETF

30年国债ETF,代表超长端利率债基。上涨
十年国债ETF,代表7-10年长端利率债基。收平
政金债券ETF,代表7-10年中长端政金债基。上涨
国开ETF,代表0-3年短端国开债基。上涨
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF,代表信用债基。全部上涨
短融ETF,代表中短信用债基。上涨
6、A股市场和可转债

A股市场重要指数:全部下跌。今天偏股混基可能下跌。
可转债主要指数:全部下跌。今天偏可转债混基可能下跌。

中证转债:跌0.34%,日K线在5日均线之下,KDJ死叉,MACD死叉绿柱放大。今天中证转债下跌,日K线跌破5日均线,反弹受阴,后市有可能进入震荡整理状态。继续观察60日均线的支撑,如60日均线失守,有可能下探布林线下轨。
7、黄金

沪金主连:跌1.05%,日K线在5日均线之下。今天沪金继续下跌 ,日K线在跌破10日均线后回升,跌幅收窄,后市看在10日均线处能否止跌企稳。
桥水基金创始人达利欧曾指出,黄金属于战略资产,从家庭配置角度,组合中约15%的比例配置黄金是合理的。用于对冲货币信用风险与地缘不确定性,而非追求短期价差。
黄金和美股为跷跷板,可以用黄金和美股进行适量比例配置,实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面今天央行公开市场操作小额净投放965亿。资金面偏松,晴天。
市场资金价格下跌,相比上个交易日便宜,对债市有利。早盘股市主要指数全部下跌,对债市有一定提振作用。
早盘综述
今天10年国债活跃券先上后下,收-0.25BP,上涨,最新1.7625,机构预测近期运行区间可能在1.75-1.85。极限上限1.90。
债券二级市场利率债雨天,信用债晴天。
国债期货全部上涨。
行情整体表现较好。
走势分析

今天10年国债期货低开低走后震荡回升,总体涨0.01%,日K线在5日均线之上附近。
今天国债期货日K线收盘后全部在5日均线之上附近,整体走势震荡偏强。
今天股市下跌,对债市有一定提振作用,在贸易争端未结束之前,行情走势可能受股债跷跷板效应影响,继续维持震荡状态。
债市预测:继续震荡。
9、操作思路(仅分享,不构成投资建议)
利率债:上涨。目前不宜追涨杀跌,逢低买入,保持适当仓位,持基观望。
信用债:今天二级市场信用债晴天,表现较好。信用债ETF涨0.03%,日K线仍在5日均线之上,短期小幅上升走势。适量持基观望。
中短债:小涨,小幅上升走势。适量持基观望。
混合债:今天股市主要指数全部下跌。可转债主要指数全部下跌,日K线在5日均线之下,后面看60日K线能否守住。纯可转债基逢高适量止盈减仓,均衡型混合债基逢低适量买入或持基观望。
司机前天逢高止盈了一部分含可转债较多的混合债基,今天来看操作还是不错的。
二、300万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
低波红利基金
买入$兴银中证红利低波动指数发起C(OTCFUND|024631)$1000元。
近期A股市场震荡加剧,红利低波板块展现出突出的防御属性。兴银中证红利低波动紧密跟踪中证红利低波动指数,主要投资高股息率、低波动的股票,通过筛选分红稳定且股价波动较小的标的,构建收益稳定与风险可控的平衡组合。
10月以来,A股市场巨幅震荡,该基不但没下跌,反而在行情回落时实现逆势6连涨。表现非常出色,比科技、新能源等成长板块稳定多了。昨天收了57个蛋,又是3连涨,近1周涨幅1.13%,近1月涨幅3.74%,均大幅跑赢同类平均,收益排名同类前列。
该基每月都能分红,非常贴心,还是7天免赎回费,操作方便,比较适合稳健型投资者做为底仓配置长期持有。
当前有不少资金已从高位板块切换到红利高股息方向,红利低波指数明显开始走好,后市继续往上涨一波的概率比较大。司机今天继续买入1000元。
【特别注意】
行情或操作如有变化,可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细(由于篇幅原因,资金占比较小的持仓基金未列出)

四、今日债基实时收蛋预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收0至5蛋
中长(5-10年):可能收0到7蛋
中短(0-5年):可能收0至3蛋
2、信用债基
长债:可能收1到5蛋
中短债:可能收0到2蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195),可能收1蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449),可能收3蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741),可能收5蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594),可能收4蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜


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$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$ 。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$博时恒乐债券C(OTCFUND|014847)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$易方达增强回报债券A(OTCFUND|110017)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$
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