AI基建持续加码、卫星牌照发放。据纽约时报道，甲骨文已与OpenAI签署合作协议，OpenAI将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源；算力产业链的价值重估正在加速，整个产业链将因智能算力需求的指数增长进入高景气周期；目前全球AI等智能业务方向持续释放增长动能，运营商或将显著受益于智算业务带来的业绩增长及价值重估。另一方面，近日工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，同时中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可。本次增加卫星牌照发放，标志着我国卫星通信商业化运营迈出关键一步，有望推动产业链协同发展、应用加速落地；在卫星互联网应用加速渗透的背景下，有望充分受益。
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