#促消费新方案印发：增强供需适配性# 六部门促消费方案提到要发展人工智能终端，AI手机、智能家居等新型消费电子被重点提及。这些智能硬件的普及都离不开高速、低延迟的网络支撑，而通信设备正是实现万物互联的“毛细血管”。比如AI手机需实时调用云端大模型，智能家居依赖物联网稳定传输，这些场景直接拉动光模块、5G基站等需求。$博时中证全指通信设备指数发起式C$ 持仓的龙头公司如中兴通讯、光迅科技等，正是国内5G-A建设与数据中心光模块升级的核心参与者。近期运营商招标量同比增30%，800G光模块订单已排至明年，行业景气度持续攀升，现在上车，把握AI终端普及带来的长期红利！