谷歌Gemini 3.0进一步拓展大模型智能边界，并推动图像生成模型Nano Banana迭代。叠加谷歌算力预计每6个月翻倍一次，并在未来 4-5 年内额外翻倍1000倍。有利于拉动光模块、PCB、服务器等硬件采购需求，也一定程度上能够缓解市场对 AI 估值泡沫的担忧。因此谷歌的TPU和光交换网络（OCS）供应链中的企业有望率先获得资金的回流修复。模型升级催生算力需求，算力增长为模型创新提供基础。技术创新、算力基建与产业应用正形成良性循环，算力产业链维持高景气度。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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