芯片投资的核心逻辑就像搭积木，政策、技术和需求三块板子缺一不可。最近美国收紧出口
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$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$芯片投资的核心逻辑就像搭积木，政策、技术和需求三块板子缺一不可。最近美国收紧出口限制，短期看像一阵冷风，但反而逼着中国加快自主化——中芯国际用28纳米设备搞出7纳米工艺就是例子。就像当年高铁技术封锁后我们反而跑在世界前面，这种"倒逼创新"反而可能催生机会。
技术竞赛更是明牌。台积电、三星在3纳米上你追我赶，英特尔砸钱搞新架构，背后都是因为AI、自动驾驶这些吞芯片的巨兽胃口越来越大。英伟达一张AI芯片卖到几十万，特斯拉甚至自己造芯片，说明高端需求爆炸性增长。
每次技术换代都会洗牌，拿住核心筹码，忽略短期噪音，才能真正吃到半导体这场长宴的红利。
@易方达基金
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