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$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$12 月 3 日跌了 0.57%，看了下板块更惨点，跌了 0.61%，俩走势基本绑在一起，毕竟这基金就是跟着科创板芯片指数走的，成分股里全是中芯国际、中微公司这些芯片圈的 “硬角色”。
近期消息面挺矛盾的。坏消息是前一天美国刚加码管制，把 140 多家中国半导体公司拉进清单，连 HBM 内存都卡脖子，国内行业协会直接建议谨慎买美国芯片，这事儿让市场有点慌。但好消息也不少，中微公司当天说在 HBM 相关的先进封装设备上已经布局好了，连设备都发布了，这不就是“国产替代加速” 嘛。
还有个隐忧是达利欧之前警告的 AI 泡沫风险，虽然不是当天说的，但甲骨文那些公司借 380 亿搞 AI 却背千亿债的事儿，让大家对芯片股的估值更谨慎了。

@易方达基金