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打卡第十五天，11月28日，第三篇文章！
想搞懂当下芯片板块？其实就是“需求拉着走，政策托着底，分化在加剧”。全球半导体市场第三季度销售额环比涨了15.8%，A股半导体公司前三季度净利润更是同比涨了53%，封装测试、模拟芯片这些细分领域涨得最猛，光通信、功率器件也贡献不少利润。核心驱动力就是AI和数据中心的需求爆发，再加上汽车电子、新能源这些新兴领域的拉动，产品越高端越吃香，像芯动联科、海光信息这些高毛利公司特别亮眼。但不是所有公司都好过，半导体材料行业盈利连续两季下降，部分硅片公司还面临价格压力，而且国际管制还在升级，140家国内企业被列入实体清单。所以现在芯片板块不是普涨行情，得看清楚公司是不是踩在政策红利上、有没有真技术突破，选对细分赛道和龙头才靠谱。
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