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打卡第十五天，11月28日，第二篇文章！
现在芯片板块真是“冰火两重天”，一边是政策力挺国产替代的火热，一边是部分领域产能失衡的冷静挑战。国家给高端芯片采购最高15%的补贴，还搭了验证平台，帮国产芯片解决“不敢用、不愿试”的问题，国产替代已经从“有没有”转向“好不好用”的攻坚阶段。目前8英寸硅片、去胶机这些领域国产化率已经不低，但光刻胶、光刻机还大多依赖进口，国产化率不足10%。不过超六成半导体公司前三季度净利润同比增长，海光信息的CPU、华大九天的EDA工具都在突破，中芯国际、华虹公司这些龙头也在加码先进产线。但板块内分化明显，有的公司靠技术突破赚得盆满钵满，有的却受原材料成本、产能调整影响，业绩承压，整体是结构性机会凸显的格局。
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