#观点搭子团火热招募中！# #热点话茬# 受英伟达多空博弈影响，科创芯片指数近期震荡回调，但细分赛道的景气度差异正在重塑行情逻辑。AI驱动下，存储芯片需求呈“吞噬式增长”，DDR5等产品单月涨幅超100%，国内兆易创新、长电科技等企业深度受益于行业涨价周期。不同于单纯跟随外围波动的题材股，存储芯片板块的上涨依托供需缺口扩大的硬逻辑，且国家队与北向资金三季度持续加仓相关标的。回调本质是板块内部的估值再平衡，而非行业趋势逆转。随着AI服务器、数据中心等场景需求持续释放，具备技术壁垒的国产存储企业将持续兑现业绩，成为支撑芯片行情的核心力量。$易方达上证科创板芯片指数发起式C$ @易方达基金

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