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芯片还是机会，我依然看好，虽然21号大跌，的确是很难受。

不过现在看，也是好的买点。

大跌中的"黄金赛道"
1. 存储芯片：涨价周期中的"印钞机"
核心逻辑：供需错配+AI驱动+国产突破
HBM产业链：香农芯创（SK海力士核心渠道）、赛腾股份（HBM检测设备）直接受益产能扩张
国产SSD：江波龙、佰维存储等2025年利润已暴增，2026年预计再翻倍（颗粒涨价→模组涨更多）
存储主控：澜起科技（内存接口芯片）、国科微（SSD主控）业绩确定性强

2. 半导体设备与材料："卖铲人"的稳健增长
投资要点：
设备龙头：北方华创、中微公司订单排期至2026年，受益国内晶圆厂扩产潮
材料国产化：12英寸硅片、光刻胶、电子特气等领域国产替代加速，安集科技、沪硅产业等已进入验证导入期
先进封装：长电科技、通富微电受益HBM和Chiplet技术突破，订单饱满

3. AI芯片：算力革命的"心脏"
布局方向：
国产算力：寒武纪、海光信息、龙芯中科等在云端和端侧AI芯片领域加速追赶
基础设施：中际旭创、新易盛等光模块厂商受益AI数据中心建设，订单同比增50%+
应用落地：关注在智能驾驶、AIoT等场景已实现技术突破和商业落地的企业

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