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$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$最近芯片行业的几件大事，让我觉得科创板芯片指数正迎来中长期布局的好时机。
先看AI芯片这条线——巨头们真金白银往里砸。微软、英伟达给Anthropic投了150亿美元，这相当于把AI基础设施的底座又夯结实了一层。更关键的是Arm和英伟达的技术融合，以后数据中心跑AI就像高速公路通了智能收费站，效率肯定往上窜。硅光子技术收购案更值得琢磨：现在数据传得越来越快，光模块未来十年份额可能翻倍，这是硬需求。
再说地缘政治。荷兰暂停对安世半导体的限制，虽然只是第一步，但释放了信号：完全脱钩不现实。这种背景下，反而是自主产业链的加速器。
当然短期波动难免，但AI算力军备竞赛刚开场，国产替代的逻辑也还在半山腰。
@易方达基金